紐約時間1月28日,以星輪船正式在紐約證券交易所IPO,股票代碼為ZIM。這是2015年以來,第一只在紐約成功上市的航運股。
開盤當日,該股發行價為15美元,隨后在第一個小時內,迅速下跌至12美元以下,暴跌超20%。下午盤,股價持續走軟,在完成交易450萬股後,ZIM股價一度下探至11.55美元,比開盤下跌23%。最終,這一新股收盤於11.52美元。
根據此前招股書中披露,ZIM原定發行價為16美元至19美元,預計發行普通股1,750萬股。而在上市前一天,以星輪船將發行價下調至15美元,發行股數也減少300萬股至1,450萬股,總募集資金因此降至2.18億美元。最初的目標為3.32億美元。
此外,ZIM已授予承銷商30天期權,以首次公開發行價格購買至多217.5萬股普通股。發行預計將于2021年2月1日結束。
事實上,以星輪船指定花旗、高盛和巴克萊擔任此次IPO的全球協調人,杰富瑞(Jefferies)和克拉克森證券擔任聯合記帳人。
盡管調整了IPO條款,但ZIM的市值仍達到17.5億美元,高於分析師長期以來所認為的15億美元。不過,承銷商的目標為19億美元至23億美元。
資本市場對以星輪船 IPO缺乏熱情,引發了投資者對今年航運界可能發生的其他幾起IPO產生質疑。本周韓國船廠現代重工和集運公司森羅商船(SM Line)先後向市場透露出IPO的意向。此外,幾家亞洲航運公司以及能源、物流行業的公司也在計劃上市。
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